En este momento estás viendo Requisitos del examen CFA

CFA, que significa Chartered Financial Analyst, es una credencial otorgada por el CFA Institute . Además de tener una licenciatura y cuatro años de experiencia profesional en un trabajo de tiempo completo que implica tomar decisiones sobre inversiones, uno debe aprobar una serie de tres exámenes. Esta certificación voluntaria , y el estudio del plan de estudios que conduce a ella, proporciona a los profesionales de Wall Street, como los analistas financieros, una base sólida que les permite sobresalir en sus trabajos y demostrar a los empleadores que tienen la base de conocimientos que los convierte en empleados valiosos.

Los exámenes — CFA Niveles I, II y III — son secuenciales. El candidato debe aprobar un examen antes de presentarse al siguiente. El CFA Institute ofrece todas las pruebas anualmente en junio. El examen CFA Nivel I también se da cada año en diciembre. Cada prueba dura seis horas. Evalúan colectivamente el conocimiento de los candidatos sobre ética y estándares profesionales, herramientas de inversión, clases de activos y gestión de carteras y planificación patrimonial. Los dos primeros exámenes constan de preguntas de opción múltiple y el último de preguntas de ensayo y de opción múltiple.

Cada nivel de examen es más complejo que el anterior.

Cómo convertirse en un analista financiero colegiado

El primer paso para convertirse en un analista financiero colegiado es inscribirse en el programa CFA. Hay una tarifa de inscripción ($ 450 US en 2018). Aunque no se requiere la ciudadanía estadounidense, debe poder estudiar el plan de estudios y realizar los exámenes en inglés. Debe tener un pasaporte de viaje internacional. Los centros de prueba están ubicados en todo el mundo excepto en Cuba, Corea del Norte o la región de Crimea en Ucrania. No puede presentarse a los exámenes CFA si vive en alguno de esos países.

Al inscribirse en el Programa CFA, deberá completar un formulario de Declaración de Conducta Profesional en el que afirme que cumple con el Código de Ética y los Estándares de Conducta Profesional de CFA. Incluye la divulgación de investigaciones, litigios, quejas o procedimientos disciplinarios relacionados con la conducta profesional.

Después de inscribirse, debe realizar los tres exámenes en el transcurso de al menos cuatro años. Después de aprobarlos todos, en orden y cumplir con el requisito de experiencia profesional (cuatro años de experiencia laboral a tiempo completo relacionada con inversiones), el CFA Institute le otorgará la designación de Analista financiero colegiado.

Acerca de los exámenes y requisitos de CFA

Cada uno de los exámenes CFA se basa en un plan de estudios establecido por el CFA Institute. Espere pasar al menos 300 horas preparándose para cada prueba.

Examen de nivel I

Para inscribirse en el primero de los tres exámenes CFA, deberá haber completado una licenciatura o estar en su último año de universidad, tener cuatro años de experiencia laboral profesional a tiempo completo o tener una combinación de experiencia universitaria y profesional. totalizando al menos cuatro años. El examen de Nivel I consta de 240 preguntas de opción múltiple que se distribuyen por igual en dos sesiones. Cada sesión tiene una duración de tres horas.

Examen de nivel II

Para rendir el examen de nivel II, debe haber aprobado el examen de nivel I y haber completado su licenciatura. La estructura de este examen es diferente a la del primero. Si bien las preguntas también son de opción múltiple, se le presentarán 20 viñetas, cada una seguida de seis preguntas relacionadas. Al igual que el primer examen, se divide en dos sesiones iguales, una por la mañana y otra por la tarde.

Examen de nivel III

El último examen de la serie consta de ocho a 12 preguntas de desarrollo durante la sesión de la mañana y 10 viñetas seguidas de seis preguntas cada una durante la sesión de la tarde. Antes de presentarse a esta prueba, debe aprobar el examen de Nivel II.

Qué hacer antes, durante y después de su examen CFA

Cuando se inscribe en el programa CFA, es un compromiso de aproximadamente cuatro años que también es bastante costoso. Además de la tarifa de inscripción de $ 450, hay una tarifa de inscripción de $ 950 para el examen de Nivel I (2018). Con este tipo de inversión tanto en tiempo como en dinero, asegúrese de que todo salga bien. A continuación, le indicamos cómo aumentar sus posibilidades de obtener una buena calificación y evitar problemas el día de su examen:

  • Regístrese para la prueba y elija una ubicación de prueba que será una ciudad o área metropolitana importante en todo el mundo.
  • Prepárese para el examen con el libro electrónico, las pruebas de práctica y los exámenes simulados que recibió al registrarse. El CFA Institute también proporciona una lista de proveedores de preparación para exámenes aprobados.
  • Aproximadamente cuatro semanas antes de su examen, recibirá su boleto de examen que indica el centro de examen específico.
  • El día de su examen, no traiga teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos a la sala de examen; guárdelos en su automóvil o en el área del centro de pruebas reservada para sus pertenencias personales.
  • También tiene prohibido traer refrigerios, mochilas y carteras, materiales de estudio y armas a la sala de examen.
  • Traiga su pasaporte de viaje internacional válido y déjelo en su escritorio junto con su boleto de admisión, calculadora e instrumentos de escritura aprobados.
  • También puede guardar en su escritorio anteojos (fuera de los estuches), sacapuntas manuales, tapones para los oídos, borradores y relojes de pulsera (no relojes inteligentes).
  • Guarde pañuelos de papel, medicamentos, pastillas para la tos, goma de mascar, caramelos duros, estuches para anteojos y carteras en su bolsillo o debajo del escritorio.
  • Llegue al menos una hora antes del examen para registrarse. Las puertas se cierran antes de cada sesión cronometrada.
  • Una vez que se cierren las puertas, no se le permitirá ingresar a la sala de examen hasta que el supervisor haya terminado de leer las instrucciones del examen. Llegar más de 30 minutos después del comienzo del examen o irse antes de la salida resultará en que no pueda tomar o completar el examen y la pérdida de su tarifa.
  • Espere recibir sus resultados dentro de los 60 días posteriores a la realización de los exámenes de Nivel I y II, y dentro de los 90 días posteriores a la realización del examen de Nivel III.

Fuente: The CFA Institute